1915年，19歲的農(nóng)村美術(shù)教師徐悲鴻(吳剛 飾)只身闖蕩上海，復(fù)旦大學(xué)校長(zhǎng)秘書(shū)雖贊賞他的畫(huà)，又以他過(guò)于年輕、在大學(xué)講堂無(wú)法服眾，拒絕了他。四處奔走未果，徐悲鴻生活困頓，食宿無(wú)著，書(shū)店小職員黃警頑對(duì)他援之以手，徐悲鴻借住在擁擠狹小的職員宿舍，靠畫(huà) “譚腿”示意掛圖糊口求生。
徐悲鴻的畫(huà)在偶然的機(jī)會(huì)得到收藏家黃震之(管宗祥 飾)的賞識(shí)，他終于得以安身。
