劉祖光一家被成功營救后，山下聰暴怒難抑，視此次行動失敗為皇軍莫大恥辱。小野請命率部出城追捕，被山下聰厲聲喝止，因?yàn)檠巯鲁莾?nèi)守備空虛，貿(mào)然追擊非但難以擒獲目標(biāo)，更可能危及縣城防務(wù)。山下聰強(qiáng)壓怒火，盤算著待前線戰(zhàn)事告捷后騰出手來，定要將劉祖光連同共產(chǎn)黨游擊隊(duì)一網(wǎng)打盡。
除此之外，山下聰非但未追究李明經(jīng)失職之責(zé)，反將其擢升為崮城縣知事，這番恩威并施的手段令李明經(jīng)感激涕零，死心塌地效忠日軍。緊接著，山下聰意味深長地暗示當(dāng)前兵力不足的困境，李明經(jīng)當(dāng)即會意，主動獻(xiàn)策要收編土匪二黑頭與孫毓麟的武裝力量。
在呂世才等人的幫助下，劉祖光全家終于離開了崮城，并且見到了周密他們。劉祖光十分感激共產(chǎn)黨的搭救之恩，更感慨于國民政府的腐朽已非一人之力可以抗衡，而共產(chǎn)黨在如此艱難的環(huán)境下卻堅(jiān)持抗戰(zhàn)，還打出了形勢給百姓以希望，決心與共產(chǎn)黨一起合作抗戰(zhàn)到底。
得益于與王向佛的世交情誼，劉祖光一家被妥善安置在大王莊的僻靜院落里，彭勇帶著游擊隊(duì)員在四周布下崗哨，確保萬無一失。當(dāng)天晚上，劉祖光與周密交談，聽聞老同學(xué)吳鳴犧牲的噩耗，不禁悲憤難抑，當(dāng)即向黨組織表明誓死抗日的決心。
在老周的建議下，劉祖光利用自己的影響力公開宣布抗戰(zhàn)，通電全國，并加入由共產(chǎn)黨成立的沂州五縣抗日救國總會，擔(dān)任副會長和下屬抗日武裝總部的副總指揮，劉祖光欣然應(yīng)允。很快，劉祖光的通電在崮城引起巨大反響，敵人也制定了計(jì)劃要消滅他。
二黑頭收下李明經(jīng)送來的日軍軍服和武器，表面應(yīng)允投靠日偽成為皇協(xié)軍，私下卻叮囑手下不必真心為日本人賣命，撈取實(shí)利才是根本。同一時(shí)間里，原國民黨縣黨部主委陳守正卻在打著自己的如意算盤，陳守正為了拉攏劉祖光，特意前往大王莊找劉祖光面談，自稱奉山東省沈主席之命，以國民黨五縣專屬的專員兼保安司令的任命誘惑，邀其前往臨清接受要職。
言談間，陳守正刻意提醒劉祖光應(yīng)與共產(chǎn)黨保持距離，但劉祖光聞言正色，直言共產(chǎn)黨真心抗日、一心為民，反觀國民黨貪污成風(fēng)、奉行逃跑主義，將大好河山拱手讓與日寇，令人看不到希望。為此，劉祖光請陳守正轉(zhuǎn)告沈主席，待自己在抗日事業(yè)上作出成績后，再行前往匯報(bào)。面對劉祖光的拒絕和抗日決心，陳守正悻悻然回到孫毓麟駐地，二人十分不滿，密謀如何在眼下局勢下相互配合，互留后路。
隨著麥子陸續(xù)成熟，大王莊迎來減租減息后的第一個(gè)豐收季，村民們喜氣洋洋地?fù)]鐮收割，對帶領(lǐng)他們爭取權(quán)益的莊埼風(fēng)滿懷感激，爭先恐后地幫他家收完了麥子。劉祖光攜女兒在一旁觀望，對莊埼風(fēng)的作為贊嘆不已。
當(dāng)天晚上，劉祖光設(shè)宴答謝莊埼風(fēng)的救命之恩。席間，他敏銳地察覺到女兒與莊埼風(fēng)之間暗生的情愫，便私下鼓勵(lì)劉竹梅勇敢追求幸福。被點(diǎn)破心事的姑娘羞紅了臉，卻也沒有否認(rèn)，只表示還需時(shí)日加深了解。
周密單獨(dú)來找劉祖光共商攻打崮城的軍事部署，并將潛伏在敵營的張治平實(shí)為同志的重要情報(bào)告知于他。此刻，肩負(fù)婦救會會長重任的劉竹梅正為大王莊婦救會遲遲未能組建而憂心，遂與王彧一同尋訪莊埼風(fēng)求助。莊埼風(fēng)聽罷當(dāng)即應(yīng)允，指派王鎖柱和滿囤協(xié)助物色村中婦女骨干，王滿囤決定給兩人介紹王鎖柱的媳婦姜麗貞。
