彝族朋友們?yōu)?strong>騾子(富大龍 飾)和花姑(黃曼 飾)舉行了婚禮，看著花姑穿著大紅的婚服站在自己面前，騾子回憶起過去和花姑發(fā)生的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，覺得此刻的自己是多么的幸福，此刻的光陰是多么的珍貴。美麗的新娘子花姑一步一步地走向騾子，兩人相視一笑，彝人朋友們一起唱起了山歌跳起了舞蹈，在歌聲和舞蹈中花姑和騾子正式結(jié)為夫妻。
被關(guān)在牢籠里的云中飛看著幸福的花姑和騾子，心里充滿了怨恨。不管是騾子花姑還是彝人朋友們，大家都十分高興，喝了不少的酒，殊不知羅洪赤次早已命人在酒里下了蒙汗藥，喝了酒后大家都暈倒了。阿果(王妍之 飾)醒來后，發(fā)現(xiàn)自己被綁著手腳關(guān)在了一間屋子里，同樣被關(guān)在屋子里的還有本應(yīng)該去送紅軍的畢摩。
阿果看到畢摩后十分驚訝，因?yàn)楫吥Ρ豢硵嗔穗p腳，從膝蓋以下的腿全沒了，阿果詢問畢摩是誰這么兇殘，畢摩回答說是羅洪赤次，并且羅洪赤次已經(jīng)再也不是以前的那個(gè)羅洪赤次了。阿果聽到后十分驚訝和害怕，同時(shí)也十分擔(dān)心騾子和花姑他們的安全。
騾子、花姑和云中飛都被關(guān)到了地牢里，騾子和花姑都不知道發(fā)生了什么事，只有云中飛堅(jiān)信是羅洪赤次搞的鬼因?yàn)樗难凵耜幧?。阿果詢問畢摩為什么羅洪赤次要這樣殘忍地對他，畢摩說是因?yàn)樽约褐懒肆_洪赤次的一個(gè)秘密，原來是畢摩在去找羅洪赤次赴宴的時(shí)候，聽到羅洪赤次威脅阿木并讓阿木把紅軍要跟羅洪結(jié)盟的消息透露給國民黨，畢摩萬萬沒想到紅軍救了羅洪赤次，羅洪赤次還要報(bào)復(fù)紅軍。
畢摩作為羅洪的頭人，天職就是與神明對話，在畢摩猶豫要不要把羅洪赤次的秘密告訴神明時(shí)，羅洪赤次出現(xiàn)并砍斷了畢摩的雙腿。畢摩想明白了，羅洪赤次之所以這樣做，并不是因?yàn)樗氲玫绞裁?，而是他憎恨這個(gè)世界，憎恨所有人，而他最終的目的就是剿滅羅洪。
羅洪赤次想要用娃子組建一只敢死隊(duì)，親自帶著國民黨去追殺紅軍，而阿果的回來阻礙了他的行動(dòng)，所以他要借機(jī)處死阿果和騾子他們。騾子和花姑他們被帶到了彝人們面前，羅洪赤次誣陷是他們殺死了阿果，要當(dāng)眾處死他們并宣布與漢人不共戴天。
就在羅洪赤次準(zhǔn)備行刑的一刻，阿果和畢摩出現(xiàn)了。阿果把畢摩雙腳被砍掉以及羅洪赤次的秘密告訴了大眾，但羅洪赤次不肯承認(rèn)并說是阿果和畢摩為了頭人的位置故意陷害自己。這時(shí)，已經(jīng)"死"了的阿木出現(xiàn)了，并說出了那天晚上事實(shí)的真相。
彝人們知道真相后都在聲討羅洪赤次。作為現(xiàn)任羅洪頭人的畢摩決定把頭人的位置傳給阿果，并把象征羅洪家支權(quán)力的法器交給了阿果，阿果決定原諒羅洪赤次讓他離開，騾子和花姑繼續(xù)踏上了尋找紅軍的路，而云中飛留在了彝寨。
