黨的一大決定改址嘉興南湖，最終圓滿結(jié)束，通過(guò)了中國(guó)共產(chǎn)黨的第一個(gè)綱領(lǐng)，宣告了中國(guó)共產(chǎn)黨正式誕生。遠(yuǎn)在法國(guó)的周恩來(lái)(靳東 飾)趙世炎等人，獲知北洋政府簽訂喪權(quán)辱國(guó)的借款條約，約定舉行拒款游行，為國(guó)內(nèi)共產(chǎn)黨的成立獻(xiàn)禮。
上海蔣介石(趙立新 飾)就職的恒泰號(hào)面臨倒閉，負(fù)債累累的蔣介石狼狽不堪，只得與陳潔如四處躲債。此時(shí)，“師傅”黃金榮出面解圍，擺下鴻門宴宴請(qǐng)蔣的各方債主，才終于得以讓蔣介石擺脫麻煩。此時(shí)孫中山(盧奇 飾)剛剛統(tǒng)一了兩廣，正在籌劃北伐大計(jì)。
黃金榮決定讓蔣介石南下投奔孫中山共成大業(yè)，以期其成為自己手中的另一個(gè)籌碼。蔣介石和張靜江到了廣州，適逢病重的孫中山宴請(qǐng)南方各界軍政要員，器重軍界力量的孫中山忙于接待各路豪杰，雖有張靜江的賣力牽線，仍然對(duì)就守在門外的蔣介石避而不見。
親眼目睹眼前的厚此薄彼，孫中山這種不屑一顧的態(tài)度深深地刺激了蔣介石。赴宴的陳炯明雖被隆重接待，卻并不領(lǐng)情，當(dāng)面表示了對(duì)孫中山北伐計(jì)劃的反對(duì)，令孫文十分氣憤。經(jīng)過(guò)張靜江的提點(diǎn)，蔣介石勉強(qiáng)謀到一個(gè)到二軍許崇智麾下當(dāng)參謀長(zhǎng)的職務(wù)。
毛澤東(黃海冰 飾)回到湖南，計(jì)劃在船山學(xué)社宣揚(yáng)馬克思主義。辭去了小學(xué)校長(zhǎng)的職務(wù)，專于心中共湘區(qū)委員會(huì)的工作，與楊開慧(張萌 飾)兩個(gè)人的生活十分拮據(jù)。兩個(gè)年輕人的所作所為已經(jīng)能夠代表中國(guó)共產(chǎn)黨的意愿，這使陳獨(dú)秀(王詩(shī)槐 飾)十分欣慰。陳獨(dú)秀更堅(jiān)定了不受共產(chǎn)國(guó)際領(lǐng)導(dǎo)的想法，與馬林展開了激烈的爭(zhēng)論。
