方志敏(林江國 飾)請愿成功，方志敏和澎湃致電祝賀。毛澤東發(fā)表了《湖南農(nóng)民運動考察報告》，方志敏對于報告中指出的農(nóng)民運動在革命中發(fā)揮的重要作用和農(nóng)民武裝的必要性非常贊同。毛澤東認(rèn)為農(nóng)民只有建立起自己的武裝才能真正的擁有話語權(quán)，現(xiàn)在蔣介石(源唯杰 飾)憑借革命軍總司令成為國民黨最龐大的力量，他早就視共產(chǎn)黨為眼中釘，又得到了江浙財團(tuán)的支持，他下一步肯定是與國民黨做派決裂。
所以毛澤東建議，應(yīng)該迅速發(fā)展農(nóng)民武裝力量。陳獨秀在黨內(nèi)會議上嚴(yán)厲的批評了毛澤東的做法，他依然對國民黨保佑幻想。方志敏在武漢的會議上，號召大家要學(xué)習(xí)毛澤東的考察報告，認(rèn)為它對全國的農(nóng)民運動都有指導(dǎo)性的意義。
邵書記等人組織農(nóng)協(xié)人員游行支援方志敏，段錫朋(王東輝 飾)卻帶人將江西省黨支部砸毀，并且逮捕了程天放等七人，蔣介石覺得時機(jī)尚不成熟，要他繼續(xù)忍耐。中央農(nóng)講所開學(xué)之際，方志敏發(fā)表講話，說今后的中國革命必定還是農(nóng)民的運動，號召大家深入學(xué)習(xí)毛澤東的考察報告。
臨走之前，方志敏拜托毛澤東，一定要讓他送來的149名學(xué)員，像炸彈一樣將江西的農(nóng)民運動炸開，讓他們繼續(xù)走在革命的前列。方志敏回到南昌，得知朱培德(晉松 飾)就任江西省主席高興不已，朱培德的同學(xué)是朱德(王韋智 飾)，朱德是自己人，這樣有利于他們開展工作。
繆敏(繆婷茹 飾)已經(jīng)成為了黨部的交通員，兩人再見面都高興不已。1927年4月，蔣介石在上海制造了四一二反革命政變，與此同時，廣州、江蘇、浙江等地也發(fā)生了反革命政變，多名共產(chǎn)黨員和愛國人士被捕被殺，其中就有李大釗等人。
江西深部的工人部長也不行遇害，劉久峰告訴大家，蔣介石已經(jīng)成立南京國民政府，公然與武漢國民政府決裂，破壞國共合作。郭沫若寫了討蔣檄文，不幸被蔣介石扣押。方志敏決定利用朱培德的容共之心組織農(nóng)民自衛(wèi)軍與蔣介石反革命政權(quán)斗爭，為英勇就義的同志們報仇。
蔣介石發(fā)布了通緝令，方志敏、毛澤東、郭沫若等人均在其中。方志敏決定走水路參加黨中央會議，讓農(nóng)協(xié)還是將豫章大旅社作為秘密據(jù)點?？娒魮?dān)心方志敏的安全要求同行，方志敏拒絕了。陳獨秀召開了中國共產(chǎn)黨第五次全國代表大會，在會上提出了不搞武裝斗爭和政治斗爭，轉(zhuǎn)而告經(jīng)濟(jì)斗爭，并且將發(fā)展方向定在西北。
方志敏和彭拜、毛澤東等人當(dāng)場提出異議，覺得黨中央應(yīng)該深刻反省在四二一事件中的錯誤路線，認(rèn)清同資產(chǎn)階級爭取領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的必要性，迅速發(fā)展農(nóng)民武裝斗爭。陳獨秀覺得是共產(chǎn)黨發(fā)展過快才激怒了蔣介石，他堅信中國會建成一個蘇聯(lián)式的社會主義國家。
在在共產(chǎn)國際的支持下，陳獨秀當(dāng)選為中共中央委員會總書記，否決的毛澤東提出的加速農(nóng)民運動，解決農(nóng)民土地問題的填。晚上，方志敏與毛澤東徹夜長談，他決定回江西執(zhí)行毛澤東提出的武裝農(nóng)民運動的提案，劉勇朱培德加強革命武裝，毛澤東囑咐她一定要排除干擾，鞏固來之不易的革命成果。
5月11日，方志敏與毛澤東在長江碼頭告別，這一別竟成永別。蔣介石繼續(xù)對共產(chǎn)黨人和國民黨做派人士進(jìn)行瘋狂屠殺，南昌共產(chǎn)黨工作被迫轉(zhuǎn)入地下，方志敏指示黃開湘(張哲人 飾)，敵人進(jìn)攻到哪里，他們就反抗到哪里。蔣介石任命朱培德為南京政府的委員，朱培德不屑一顧。
李宗仁到南昌與朱培德會面，朱培德安排下屬去武漢說服汪精衛(wèi)和唐生智，寧滬雙方一旦內(nèi)訌，革命同志必會同歸于盡、汪精衛(wèi)聽從朱培德的建議與蔣介石達(dá)成一致，蔣介石對朱培德極力拉攏，不僅送來厚禮還要與他義結(jié)金蘭，方志敏和劉久峰對此非常擔(dān)心。
蔣介石要求朱培德釋放程天放等人并迅速分工，但朱培德卻認(rèn)為這些人放不得，他下令優(yōu)待程天放等人，不得罪共產(chǎn)黨，靜觀事態(tài)變化。方志敏得知反共集團(tuán)奉朱培德的命令要封鎖豫章大旅社，他知道武漢國民政府和南京國民政府已經(jīng)同流合污了。
朱德前來通知方志敏，朱培德極有可能要對他們下手，讓他們提前做好轉(zhuǎn)移的準(zhǔn)備。組織上安排繆敏去武漢工作，方志敏讓邵書記去做繆敏的思想工作。中央派來的羅亦農(nóng)帶來中央的指示，一是由羅亦農(nóng)擔(dān)任中共江西省委書記，二是必要時候讓受通緝的同志們撤離南昌。
羅亦農(nóng)指示南昌地位，以后的工作要轉(zhuǎn)入地下。陳獨秀被停止了，方志敏和邵書記商量組織農(nóng)民革命軍攻打弋陽個橫峰兩縣，解救關(guān)押在那里的革命同志。
