見面之時(shí)，亞烈如此卑躬屈膝，幾乎讓鄭和(羅嘉良 飾)忘掉兩年前發(fā)生的不快。根據(jù)國(guó)王的邀請(qǐng)，大明船隊(duì)將上岸進(jìn)行貿(mào)易，雙方約好第二天在皇宮里舉行拜盟儀式。翌日，王子前來(lái)引路，解除了船隊(duì)的戒心。鄭和僅率二千兵勇、船員，扛著貨物朝皇宮進(jìn)發(fā)。
他們行進(jìn)到深山狹谷，海面上忽然傳來(lái)戰(zhàn)斗號(hào)角――亞烈率部偷襲船隊(duì)。王景弘(李大光 飾)指揮船隊(duì)沉著應(yīng)戰(zhàn)，雙方射箭、火攻、撞擊……鄭和大急，下令回援。但是后面?zhèn)鱽?lái)陣陣巨響，只見亂箭與滾石接連而下，堵塞了退路。兩邊山上殺聲四起，錫蘭國(guó)伏兵開始攻殺。
鄭和臨危不懼，指揮兵勇拼死抵擋。激戰(zhàn)時(shí)，鄭和發(fā)現(xiàn)吳宣(孫強(qiáng) 飾)不見了，立刻派人去找，卻是生死不明。鄭和執(zhí)劍逼向那個(gè)王子，然而，他卻終忍憤怒，反將人放走。其實(shí)，他是欲擒故縱，想讓仇人為船隊(duì)將士帶上一條生路。他判斷亞烈的大部兵力都在海邊，王宮必定空虛，可出其不意攻占其老巢。
黎明前，鄭和率軍攻占了整座宮城，并且生擒了亞烈及所有王親！而此時(shí)，吳宣正召集各船總旗以上的文武官員至寶船聽命。吳宣高聲宣布：“鄭國(guó)使遭遇不測(cè)，壯烈殉國(guó)……” 亞烈的母親愿意用巨大的代價(jià)換取兒子的生命。但她明白依照大明律，亞烈必須押解回中國(guó)，交由大明皇上審處。
鄭和同意老太后的請(qǐng)求，但分文不要錫蘭國(guó)的金銀，只要求允許他替大明皇后拜一拜佛寶，這讓老太后感動(dòng)不已。船隊(duì)返航，吳宣被流放到莫干島上，鄭和讓他好自為之。鄭和把亞烈?guī)Щ卮竺鳎?strong>朱棣(唐國(guó)強(qiáng) 飾)聽說(shuō)亞烈殺了那么多大明將士，責(zé)問(wèn)鄭和為什么不當(dāng)場(chǎng)殺了他。
鄭和告訴皇上他這么處理的理由。朱棣決定讓臣工和各國(guó)使者詳議該如何處置作孽者，眾人一致認(rèn)為亞烈該殺！
