滿堂紅妓院，楊玉林帶人秘密布控，卻始終不見(jiàn)中共地下黨的聯(lián)絡(luò)人，令楊玉林想不到的是，杜四早已喬裝打扮成胖婦人在妓院出沒(méi)。劉嘯塵護(hù)送東江破壞計(jì)劃，準(zhǔn)備在與南京特派員交接的一剎那搶取文件。然而，經(jīng)幾次試探，劉嘯塵都因擔(dān)心有詐，不敢貿(mào)然采取行動(dòng)。
火車站，在準(zhǔn)備奪取文件的一剎那，南京來(lái)的特派員不慎露出破綻，劉嘯塵慧眼識(shí)破，驚出一身冷汗，果斷地放棄行動(dòng)。這不過(guò)又是一次張仲年對(duì)自己的試探。妓院，杜四身份敗露，雙方槍戰(zhàn)，杜四等安全撤離。雙方行動(dòng)皆告失敗。
