大野(矢野浩二 飾)與松本(黃永剛 飾)在江邊設(shè)下重重關(guān)卡，準(zhǔn)備堵截營救隊(duì)。營救隊(duì)兵分兩路，一路由徐四海帶領(lǐng)化裝成卡恩的禿鷹及其他隊(duì)員吸引日軍的注意，一路由秦國忠?guī)ьI(lǐng)著卡恩等人去賀嘉土司府。徐四海剛一來到江邊，就被日軍重重包圍，隊(duì)員木吉在戰(zhàn)斗中犧牲，禿鷹在戰(zhàn)爭中受傷。
在昆明美軍顧問團(tuán)，司機(jī)大牛在威爾遜的汽車放了炸藥。汽車爆炸后，當(dāng)他準(zhǔn)備逃跑時(shí)，被宋飛抓住了。威爾遜和一名女記者談話而沒有上車。
