毛澤東(佟瑞欣 飾)和張浩等人沉痛悼念劉志丹,周恩來(lái)(劉勁 飾)寫下祭文。張聞天(朱宏嘉 飾)、王稼祥、博古、凱豐等中央領(lǐng)導(dǎo)和邊區(qū)領(lǐng)導(dǎo),部隊(duì)干部戰(zhàn)士、各界群眾都參加了劉志丹的葬禮。習(xí)仲勛和鐘立言等人紛紛脫帽向東緬懷劉志丹。中共派人與閻錫山密會(huì),并帶上毛澤東的親筆信。
閻錫山召集部下開會(huì),決定毛、蔣兩邊都不得罪。彭德懷給毛澤東拿來(lái)周恩來(lái)發(fā)的電報(bào),毛澤東看后激動(dòng)不已,命令林彪、徐海東回陜北。大家得知紅四方面軍已經(jīng)和賀龍(侯勇 飾)、肖克的紅二、六軍團(tuán)取得了聯(lián)系。朱德(王伍福 飾)與張國(guó)燾(陳銳 飾)商量接應(yīng)賀龍和任弼時(shí)的同時(shí),賀龍、任弼時(shí)、關(guān)向應(yīng)、肖克、王震等人商議佯攻昆明,強(qiáng)渡金沙江!
朱德、張國(guó)燾決定派部隊(duì)到理化一帶去接應(yīng)。

