牛犢子(朱泳騰 飾)一時頭痛難忍跑了出去，藍(lán)影(董璇 飾)正好在他離開之時誤闖進(jìn)了他的房間，看到了他房里的一切。藍(lán)影看到那一大排的牌位，對牛犢子就更加疑惑了。鈴木要將重慶談判代表抵達(dá)上海的消息，故弄玄虛疑患疑真，把中共地下黨、國民黨殘留特工以及連環(huán)殺人案的刺客都一網(wǎng)打盡。
鈴木將所有人都召來開緊急會議，并把陳登科(郭曉小 飾)、胡志高和黃金寶(魏積安 飾)等人也一起召來，跟他們宣布了重慶談判代表抵達(dá)的詳細(xì)情況。黃金寶不愿意參與此事，給自己帶來麻煩，求鈴木改變計劃，而黃一渤(段鈞豪 飾)卻非常有興致地答應(yīng)了，并讓父親把這件事交給他處理。
俠客給莫愁(李雅希 飾)情報，談判地點(diǎn)改了，而且重慶代表會從滬家嘴碼頭上岸，于是莫愁決定在西土街動手。方嘯天覺察出鈴木設(shè)了一個迷魂陣，他不相信地點(diǎn)改在了上海大飯店，于是決定去浦江飯店看看情況，沒想到他的特許通行證都沒辦法進(jìn)入浦江飯店。
藍(lán)影親手為牛犢子縫了一床被子，想讓牛犢子把他的事告訴自己，沒想到牛犢子還是胡攪蠻纏地亂扯一通。藍(lán)影非常生氣地告訴牛犢子，她最討厭的就是自己相信的人欺騙她，然后很生氣地把被子帶走離開。莫愁和趙宇(劉大為 飾)他們在西土街埋伏好了，鈴木卻下達(dá)了命令，重慶代表要在滬家嘴下船是假的，把虎頭幫偵輯科的人都撤走了。
莫愁不知道消息是假的，在西土街與經(jīng)過的日本人火拼，于是鈴木馬上趕去支援三浦。與敵人火拼之后，莫愁才發(fā)現(xiàn)中計了，命令趙宇和郝菲(田璐菡 飾)馬上撤退。鈴木趕到了西土街，命令三浦對莫愁的藏身之所開炮，莫愁因此受了傷。莫愁以為自己必死無疑，她不愿意做日本人的俘虜想舉槍自盡，這時牛犢子趕到了，打傷了鈴木救走了莫愁。
