前田(李君峰 飾)突然接到耿杰(徐光宇 飾)部隊調(diào)動的消息，關(guān)震宇(黑子 飾)回答是要檢驗日軍督導(dǎo)團訓練成績。耿杰得知關(guān)震宇平安無事，取消了原定的實戰(zhàn)演習。土肥原詢問林達飛(劉磊 飾)對中日親善的見解，林達飛毫不隱瞞。安洋城突然響起槍聲，八路軍將日軍收集的大批騾馬劫走。
高閣寺，國民黨元老武大帥與關(guān)震宇進行了一次推心置腹的長談，并為關(guān)震宇精神所感。李彪向肖婭(梅婷 飾)表達愛意，上峰命令肖婭利用李彪，率部回歸國軍。關(guān)震宇決定利用皇協(xié)軍招兵機會，擴充實力。四姨太(王沫溪 飾)上清涼山燒香，對主持產(chǎn)生懷疑。
李淑珍為關(guān)震宇的頭疼病上山采藥，并向肖婭透露了她對關(guān)震宇的愛意。
