島田中佐請警察局的馮局長和鄭伯鴻(吳剛 飾)楊人杰(高冬平 飾)吃飯。想做個和事佬，說不管以后誰抓到這個猶太人，功勞都是他們兩個的。不料兩撥人又突然吵了起來，島田拍案而起，訓斥他們，最終幾個人舉起酒杯，冰釋前嫌，馮局長說小毛不在他們的手上。
回去的時候楊人杰說這個大鼻子老外，會藏在哪里呢？鄭伯鴻說，一定是有同黨在幫助他。錢之風(丁志誠 飾)怕引人懷疑，休息了一天就去上班了，來到辦公室看見趙元初(尤勇 飾)和楊人杰坐在一起，見他來了就問到底有沒有看清是誰暗算他的，他說沒有看清啊，要是看清了就不會造人暗算了。
這時趙元初問楊人杰，警察局的人有沒有弄清楚是誰打電話舉報的。楊人杰說很簡單，就是一個女的打電話，說看到告示懸賞舉報猶太人，就打了個電話。趙元初說這個人只是舉報，卻又不提懸賞，一定不是為了錢而去。錢之風明白，向韓彩衣(原雨 飾)那樣漂亮顯眼的人，很快就會暴露，要趕緊把科恩伯格和小毛送出去才行。
趙元初派劉二奎帶人二十四小時守在錢之風和韓彩衣家附近巡邏。錢之風說沒必要吧，劉二奎說，現在怕他也在共黨的鋤奸名單里。錢之風明白趙元初這不是在保護自己，而是監(jiān)視他們。錢之風對韓彩衣說，他看見今天行動隊的人在查公共電話，這樣下去恐怕就會查到韓彩衣的頭上，于是和她商量，要趕緊把人送出去。
韓彩衣說送出去可以，但人是她的，錢之風不和她爭，說不管怎么樣，先送他們出城。錢之風讓看著他們的特務帶著陳媽一起去幫忙買米，把他們都支走后，打電話給小常，讓他一會來幫忙。開車帶著韓彩衣，把小毛和科恩伯格藏在車上，來到郊外找到小童，小童準備了棺材和馬車。
他們把小毛裝扮成小女孩。老譚也在哪里等著他們，老譚說他們同意把人交給他們。奇峰告訴小童按原計劃繼續(xù)，出了城他們在外面接應。小童說，不需要他們接應，外面自然有人接應。錢之風不解，為什么要交出科恩伯格，老譚說，這是上級最新的指示。
孔二奎回來報告，錢之風出事了，他和韓彩衣都不見了。趙元初帶著人來到錢之風的家，他踹開門就進去了，讓手下在外面帶著，不準跟進去。趙元初在書房里發(fā)現了小毛和科恩伯格下棋的棋子。就帶著人走了。前腳剛把科恩伯格藏到棺材里運出城，日本人已經得到消息，共產黨找到了猶太人，島田中佐下令，全城戒嚴。
這讓還沒來得及一起出來的小毛葬送了性命。他們一行人剛出城，日本人就追了過來，而這時接應小童的人還沒來，日本人馬上就追上來了，無奈之下，小童只能帶著科恩伯格上了奇峰他們安排的接應的船上。
