小梅將黃江的話告訴端木翀，端木翀心里隱隱有了答案。端木翀讓小梅早點回去休息，小梅不甘心卻不得不照辦。小梅走后，端木翀在紙上寫下了聶云開的名字。廖松環(huán)(宋曉英 飾)在香港的大學教書，樊耀初找到她，埋怨殷康年(白凡 飾)不把地址告訴自己。
廖松環(huán)說樊耀初和殷康年還像以前喜歡暗中較勁，現(xiàn)在兩人分任華航和遠航的老總，這些自己都是知道的。樊耀初提醒廖松環(huán)，現(xiàn)在保密局已經(jīng)盯上她和殷康年了，希望她發(fā)表政治言論要注意一些。廖松環(huán)不為所動，說自己已經(jīng)上了保密局的黑名單，但是保密局只會在暗中做些見不得人的勾當。
樊耀初問廖松環(huán)是否結婚了，孩子有多大了。廖松環(huán)說自己一直沒有結婚，她把學生都當成自己的孩子。在暗處，保密局的特務已經(jīng)將兩人的對話全都聽到了。保密局的特務將樊耀初去見廖松環(huán)的事情匯報給端木翀，端木翀讓人加強對廖松環(huán)和殷康年的監(jiān)視級別，至于樊耀初他還是有些了解的，他對黨國還是很忠心的。
晚上，端木翀約出樊慕遠(吳翼男 飾)，告訴他自己很為難，因為樊耀初和廖松環(huán)的事情，樊慕遠對端木翀的立場和態(tài)度表示理解和感激。組織對沈希言的甄別工作遲遲沒有完成，這讓聶云開非常煩心。齊百川(張永健 飾)能夠理解聶云開的心情，但還是勸說他要和沈希言保持距離。
上班的時候，沈希言特意在公司門口等著聶云來，想要請他晚上一起吃飯，但聶云開以有約在先拒絕了。江雪來到公司邀請所有的人去參加自己的生日宴會，沈希言看著她和聶云開有說有笑的樣子，心中醋意十足。殷康年想要向廖松環(huán)求婚，為此請殷涌給自己出主意。
趁著殷康年父子出門的時候，保密局的人假扮防疫站的人進入了他們的房子。殷涌去香港大學找到廖松環(huán)，說殷康年生病了，昏迷中還一直叫著她的名字。廖松環(huán)來到病房看望殷康年，一眼就看出他是裝的。殷康年對廖松環(huán)表明了自己的心意，希望她能嫁給自己。
廖松環(huán)覺得殷康年是在賭氣，說殷康年和樊耀初在自己的心目中都是知己好友，現(xiàn)在新中國即將成立，她不想把自己的光陰浪費在個人的小情小愛中，她想要回北平，為祖國奉獻自己的力量。廖松環(huán)聽后表示，如果廖松環(huán)要回去，自己也可以跟著他一起回去。
廖松環(huán)勸他慎重，畢竟遠航還有很多人存在。下班后，沈希言找到聶云來，提出要和他一起參加江雪的生日宴會，聶云開再次婉拒了，沈希言開始懷疑他是不是在躲著自己。樊慕遠提醒樊耀初不要和廖松環(huán)走的太近，更加不要想著和她再續(xù)前緣，氣的樊耀初直接讓他滾。
在江雪的生日宴會上，樊耀初帶著廖松環(huán)出席，老太太一見到她歡喜不已。聶云開姍姍來遲，為江雪送上自己精心準備的禮物，并且對江雪大獻殷勤，這讓小梅都看出他和平時不一樣了。端木翀最后才來，樊耀初將廖松環(huán)介紹給他，他提起廖松環(huán)的政治言論，樊耀初見狀將廖松環(huán)帶走了。
小梅為沈希言抱不平，沈希言卻讓他稍安勿躁，畢竟這是江雪的生日宴會。端木翀邀請小梅一起跳舞，小梅醋意濃濃的讓他去找沈希言。端木翀二話不說摟著小梅跳舞，讓她先管好自己，沈希言雖然聶云開不在她身邊但心是滿的，小梅的心卻是空的。
端木翀讓小梅幫自己辦一件事情，幫自己去調查殷康年是否通共。207和齊百川找到聶云開，說殷康年現(xiàn)在已經(jīng)被保密局的人全面監(jiān)視了。聶云開提出由自己去點明殷康年這件事情，這樣對于以后的策反工作很有好處。小梅以一曲長亭外接近了殷康年，謊稱自己的男友要去共產(chǎn)黨所在的北方，自己不舍得與男友分開，但是又不確定對方的身份，拜托殷康年找左派的朋友幫自己調查調查。
看小梅說的情真意切，殷康年同意了。聶云開以送唱片到殷康年家里，告訴他家里被保密局監(jiān)聽了。殷康年問他到底是誰，聶云開半真半假的說自己就是自己啊。聶云開走后，殷康年找來管家詢問，然后又讓下人在家里找出了不少的監(jiān)聽設備。
殷康年看著這些設備大怒，說自己也是黨國的要員，要是對自己有何不滿就來明的。聶云開將殷康年有心投奔共產(chǎn)黨的事情告訴齊百川，兩人要商量出一個萬全之策。小梅按照端木翀的指示將殷康年約出來，端木翀?zhí)匾馓嵝咽窒碌娜瞬灰p舉妄動。
殷康年一上來就問那個男人是不是共產(chǎn)黨，那個男人只好承認自己是共產(chǎn)黨在香港地區(qū)的總負責人，殷康年一聽勃然大怒。
