方依琳(亦涵 飾)獨(dú)自回到天津,她暗中到了綢布莊,綢布莊的老板秘密告訴她目前的任務(wù)就是要尋找頭蓋骨,并且盡快與代號(hào)為“白云”的中共地下黨取得聯(lián)系。日軍已經(jīng)開始全面實(shí)施“狼食”行動(dòng),并著重對(duì)房良縣進(jìn)行搜查,以求獲得北京人頭蓋骨的線索。
此時(shí),掌握到頭蓋骨情報(bào)的馬富把情報(bào)藏在了一個(gè)木魚中,并交給了云居寺的清遠(yuǎn)法師。不料馬富的行蹤也被敵人所察覺,受到了別動(dòng)隊(duì)的圍捕,他受傷被捕后送到了協(xié)和醫(yī)院進(jìn)行搶救。當(dāng)馬富發(fā)現(xiàn)在協(xié)和醫(yī)院工作的焦進(jìn)山是自己的同志后,就把取得情報(bào)的聯(lián)系方式告訴了焦進(jìn)山,然而馬富卻不幸犧牲。
得知情報(bào)的焦進(jìn)山迅速把此事向羅化之作了匯報(bào)。羅化之去清遠(yuǎn)法師處取到木魚后,馬上與殷耀東在茶館接頭,但此時(shí)他并不知道殷耀東已經(jīng)叛變。當(dāng)他發(fā)覺殷耀東的舉動(dòng)有些反常后,就以改天再見面為由設(shè)法逃脫,但他只拿了藏有一半情報(bào)的木魚槌,木魚身卻被殷耀東搶到。
羅化之在逃離中遭到圍捕而來敵人的槍擊,不幸中槍身亡,臨終前把木魚槌交給了前來營(yíng)救的趙運(yùn)達(dá)(劉牧 飾),并讓他盡快與代號(hào)“仙鶴”的地下黨接頭。良鄉(xiāng)憲兵隊(duì)中村少佐命人把羅化之的尸體掛在良鄉(xiāng)城門樓以示警告。張翠鳳得到哥哥羅化之被殺的消息正痛不欲生,發(fā)誓要找出殺害兄長(zhǎng)的兇手。
胡大山(樊少皇 飾)為了張翠鳳帶領(lǐng)手下兄弟,夜襲良鄉(xiāng)城奪回了羅化之的尸體。

