東廠的人包圍了王府，小栓子直說要齊王(方中信 飾)等人人頭，勸他們束手就擒。蘇溢清(迪麗熱巴 飾)先發(fā)制人，挾持小栓子，逃出重圍。新皇登基，劉吉(沈保平 飾)提出早定登基典禮日期，新皇不愿勞民傷財，決定一切從簡?；噬显诖蟮钌现苯咏o劉吉，徐尉賜座，趙無極(何中華 飾)發(fā)現(xiàn)情況對自己極為不利。
小栓子稟告昨夜情況，趙無極表示一定要抓住齊王。皇上與皇后(白珊 飾)商議，若齊王在吊唁期間進京服喪并有悔改之意，便不再追究以往之事。意氣風發(fā)的劉吉到東廠巡視，趙無極誠惶誠恐服侍著，再次像劉吉表忠心。劉吉十分得意，大笑離開。
齊王府已被重兵包圍，蘇溢清在街上看到皇宮告示回去稟告。申力行(林峰 飾)想勸齊王隱姓埋名，卻被齊王與蘇溢清一番話說的啞口無言。齊王依舊準備去找冀遼總兵張強籠絡(luò)兵權(quán)，借口是為天下蒼生，為不讓惡人作亂，說申力行已經(jīng)是在棋中無法自拔。
申力行十分猶豫。張強得知京城情況，明白麻煩會找上門來?；蕦m里，皇上對先皇當晚突然殯天起疑，暗自吩咐太醫(yī)查清真相。劉吉覲見皇上皇太后，想要皇上逼齊王進京，拿下申力行?；噬戏鈩⒓獮樽o國公?；侍笤趧⒓x后，叮囑在齊王危機解除后定要除掉劉吉，以防他權(quán)傾朝野。
齊王得知了劉吉被封消息，果真決定立馬去見張強。蘇溢清出馬去試探冀遼總兵張強心意，張強與軍師商議決定躲避。齊王發(fā)現(xiàn)張強顧念舊情不愿賣友求榮，就在大營門口死等。等待幾日后無果，只得找張強軍師威脅，之前與張強交往賬目全都有記錄，若張強依舊避而不見那么就會把記錄遞交。
張強顧忌家人安危，沒有辦法只得邀齊王進營。張強設(shè)宴與齊王喝酒，和齊王商議準備送三人出關(guān)外，保護三人周全。張強私下詢問齊王，先皇暴斃緣由，得知申力行是大皇子之事。小栓子此時趕到向張強要齊王等人，張強不準備交出，態(tài)度十分強硬。
進營之后的張強再次勸說齊王離開大明國土，齊王說明情況，想勸張強隨自己起兵謀反被拒絕。蘇溢清與齊王商量，明日就是最后一次機會，蘇溢清開口詢問單青死亡的事情，齊王編造經(jīng)過來蒙蔽蘇溢清。蘇溢清再次被騙，決定一直陪在齊王身邊盡忠。
第二日，張強說是送家眷出游，被守在門外的小栓子攔下。雙方劍拔弩張，張強直接派人圍困住小栓子帶來的人。
