小東西(夏夢 飾)跟齊拉拉(李添諾 飾)在外面吃東西，小東西提到慈善堂被政府接管，不過她還是比較喜歡當(dāng)工人，正好大華紡織廠在招工，她想要去試試。齊拉拉特別支持小東西的決定，小東西想讓齊拉拉陪她去。齊拉拉拒絕，抱怨最近忙得跟孫子一樣，讓小東西自己去。
小東西聽了不高興，齊拉拉趕忙哄著答應(yīng)陪小東西去，還保證以后會一直陪著小東西。齊拉拉和小東西正說著話，原來御香園的白胖子突然出現(xiàn)，之前就是他欺負小東西，是齊拉拉救下的小東西。白胖子現(xiàn)在特別落魄，因為御香園被封，他好久沒活干，向齊拉拉討吃的。
齊拉拉數(shù)落白胖子但凡去干點什么事也不至于落到這種地步，結(jié)果他話還沒說完，白胖子就吃完了那碗鹵煮，還問齊拉拉再要兩碗，用知道謝汕(易照博 飾)下落的情報交換。此時，謝汕準(zhǔn)備好證件想要跑路。齊拉拉和代數(shù)理一行來到謝汕藏身的地方，了解到謝汕和段飛鵬(國永振 飾)有聯(lián)系，為了不打草驚蛇，齊拉拉讓代數(shù)理回去通知鄭朝陽(張譯 飾)，他繼續(xù)盯著，還交代代數(shù)理萬一回來沒有見到他，就去找一輛車牌為0369的黑色福特車。
車子行駛到樹林，謝汕和段飛鵬去解手。謝汕原本想趁段飛鵬不注意開槍斃了他，不料謝汕剛掏出槍，走在前邊的段飛鵬聽到扣動扳機的聲音，搶先開槍斃了謝汕。坐在車上的冼怡(譚曉凡 飾)特別難過，畢竟謝汕看著她長大的。冼怡告訴段飛鵬，之前父親冼登奎(張浩 飾)每次走軍火的時候都會經(jīng)過這個地方。
此時齊拉拉從車子的后備箱里爬了出來，趁段飛鵬跟冼怡說話沒有防備，拿槍頂著段飛鵬的腦袋挾持，然后喊冼怡趕緊逃命。冼怡離開后，齊拉拉讓段飛鵬交出槍，可就在他彎腰要撿起槍的時候，段飛鵬襲擊了齊拉拉。兩人進行一場惡斗，齊拉拉雖身中數(shù)刀，但還是硬撐著起身追上段飛鵬，將段飛鵬按在一旁尖尖的石頭上，段飛鵬死了。
冼怡帶著郝平川(張雋溢 飾)他們趕來時，齊拉拉已經(jīng)快要不行了，臨死前，齊拉拉讓他們告訴小東西，自己不能陪她走下去了。齊拉拉英勇犧牲，公安局眾人心情悲痛，在齊拉拉犧牲的地方立了塊墓碑送別齊拉拉。眾人走后，小東西獨自來看望齊拉拉，帶來了他最愛吃的蟹黃豆腐，還告訴他自己現(xiàn)在過得很好。
冼怡將全部家產(chǎn)和買賣都捐獻給國家，準(zhǔn)備去甘肅當(dāng)老師。羅勇(黃品沅 飾)要給郝平川升職，郝平川卻不接受。鄭朝陽忍不住罵郝平川，在得知郝平川兼任偵訊組組長時傻眼了，因為這可是他現(xiàn)在的職位。羅勇宣布鄭朝陽也升職了，鄭朝陽高興，原以為最起碼也是個副局長，結(jié)果羅勇正式通知鄭朝陽，將來他在北京市公安局的所有職務(wù)都將被免除。
鄭朝陽聽了不再嬉皮笑臉，問羅勇是不是又把他當(dāng)特務(wù)了。羅勇不再逗鄭朝陽，提起原保警總隊中隊長地下黨孟慶明，現(xiàn)在在上海軍管會，要調(diào)鄭朝陽去上海公安局工作。鄭朝陽聽了這才放下心來，郝平川申請跟鄭朝陽一起去上海，因為他們永遠是搭檔。
鄭朝陽想要白玲(潘之琳 飾)也跟他們一起去上海，結(jié)果羅勇說明組織上還沒有明確白玲的工作安排。鄭朝陽于是交代郝平川，在命令正式下達之前先別告訴白玲。鄭朝山(黃志忠 飾)在那個廢棄廠房找到落魄的魏檣(張秋歌 飾)，魏檣已經(jīng)知道鄭朝山投靠了共產(chǎn)黨，鄭朝山指責(zé)魏檣殺了他的妻子和那個還未出世的孩子。
魏檣讓鄭朝山殺了他，鄭朝山不殺魏檣，他要魏檣接受公審做階下囚，要魏檣在高墻內(nèi)耗盡一輩子。公安局抓了魏檣，從他身上搜出一把鑰匙。鄭朝陽、郝平川和白玲在研究這把鑰匙到底是做什么用的，可魏檣交代沒有見過候鳥，但是候鳥又正在醞釀更大的行動。
白玲分析這把鑰匙是開保險箱的，只是沒有人會把密碼直接掛在鑰匙上，所以這不是唯一的密碼。鄭朝陽認為是銀行的保險柜，郝平川分析現(xiàn)階段候鳥要藏什么秘密，不會選擇銀行。鄭朝陽提起最近逮的特務(wù)，都是候鳥啟動，只是他們都沒有見過候鳥，都在家里等候通告，推測候鳥在一個個地喚醒桃園這樣的行動組。
