諸正把自己對王峻如(馬躍 飾)的懷疑報告高平(郝平 飾)，高平對諸正的話將信將疑，責(zé)令諸正必須掌握真憑實據(jù)。高平煩心的事情實在是多：向喬森(侯天來 飾)匯報工作被罵；在外面包養(yǎng)情婦，卻被情婦騙走大量錢財；妻子尉琴本來嫁給自己就十分不情愿，現(xiàn)在接到舊情人康瀾的電話，得知日本人以及汪偽即將垮臺，對高平十分冷漠，現(xiàn)在兩人更加同床異夢。
高平得知喬森跳過自己讓王峻如為他通宵整理文件，感覺喬森對王峻如實在是信任有加，更加不相信諸正的懷疑。但諸正豈會善甘罷休﹖他決定盯王峻如的梢。諸正跟蹤王峻如來到百樂門舞廳。乘舞曲響起、燈光昏暗的時候，王峻如機警地把情報放在隱秘的只有宋南(溫崢嶸 飾)知道的機關(guān)內(nèi)。
王峻如感覺到有人對自己盯梢，靈機一動，邀請一個舞女起舞并裝出神秘交談的樣子，掩護了宋南。
