在毛zedong的再三邀請下，斯大林同意參加中國駐蘇大使館的招待會。在臺灣，蔣經國(趙凱 飾)匆匆趕來，告訴蔣介石(馬曉偉 飾)中蘇簽約的事情。雖然亡局已定，但仍一派從容的蔣介石表示毛zedong的確有過人之處。他還甚至表示，如果沒有國共兩黨的問題，他十分愿意和毛zedong、周恩來(孫維民 飾)結交。
回國前，正趕上過年，于是毛zedong等人開始張羅著過節(jié)，忙著寫春聯(lián)，歡慶建國以來第一個春節(jié)。王稼祥(王宇 飾)和朱仲麗帶著自己做的兩只紅燈籠前往毛zedong的住處一同慶祝。臨走前，毛zedong前往醫(yī)院看望了一直在蘇養(yǎng)病的任弼時，囑咐他一定要好好休養(yǎng)，自己在北京等他。
離開醫(yī)院，毛zedong在孫維世(劉曉曄 飾)的陪同下，來到了莫斯科新圣女墓悼念。隨后，毛zedong等人前往了莫斯科火車站，準備回國。在車站，莫洛托夫、米高揚、維新斯基等人前來送行。離別之際，米高揚從大衣口袋里掏出一只斯大林使用過的打火機，是從一位德國元帥手中繳獲的戰(zhàn)利品，他代為轉送。
毛zedong登上列車，正式啟程回國。得知毛zedong回國的消息，毛人鳳馬上通知潛伏在北京的特務，準備行動。早已對敵特實施監(jiān)控的北京公安部，正等待時機將特務計兆祥抓獲。不知已被監(jiān)控的計兆祥向東北發(fā)去行動命令后，被公安部成功抓獲。
同時，妄圖在毛zedong回國的鐵路上埋炸藥的東北技術縱隊也被一網打盡。毛zedong專列到達哈爾濱，才剛下車，毛zedong一行人就前往了哈爾濱鐵路工廠。毛zedong的到來，使得工人們都很激動，高呼“毛主席萬歲！
”在工廠里，毛zedong激情滿懷的一番講話，獲得滿堂喝彩。離開工廠后，一行人又來到了東北烈士紀念館，吊念已故的烈士們。為了給毛zedong等人接風，松江省委負責人特意安排了一桌土特產，林蛙、鹿胎、熊掌樣樣有，面對這桌菜，毛zedong面色凝重。
