抗日年代，日軍在中華大地橫行，許多中國血性男兒拉幫成團與日軍展開周旋，一伙土匪為了得到一批物資，不惜冒著被日軍活捉的危險下山攔住日軍軍車。日軍雖然人多勢眾，但卻敵不過幾個蒙面土匪，土匪們個個身手非凡以一敵十，轉(zhuǎn)眼功夫便解決了許多日本士兵，一名日本長官帶兵趕來的時候，車上的物資已被幾個土匪劫走。
藍小姐是一名地下線人，負責向蘇聯(lián)紅軍提供日軍情報，對外藍小姐是一名名動全城的名媛，每次藍小姐到夜總會玩樂，許多慕名者便會爭先恐后向藍小姐示好，藍小姐意氣風發(fā)不把愛慕者放在眼中，每次總是毫不客氣拒絕愛慕者求愛。
從夜總會出來，藍小姐來到教堂與一名神父秘會，神父的真實身份是蘇聯(lián)共產(chǎn)黨員，藍小姐一直向神父提供日軍情報，神父急切想知道最近的日軍情報，藍小姐坐地起價要求神父給出豐厚的報酬，否則不會再提供情報給神父。岸良受傷來到趙隊長(李夢男 飾)住處，趙隊長開門見岸良受傷，趕緊把岸良扶進房中治傷。
日軍被土匪襲擊失去一批物資，日軍將軍將平田喚到辦公室，平田是一名化學專家，日軍如果對中國發(fā)動化學毒氣攻擊，必須依靠平田研發(fā)的各種毒氣，考慮到城內(nèi)不太平，日軍將軍決定送走平田。岸良傷勢恢復，趙隊長已經(jīng)知道平田準備逃出城的消息，為了阻止平田出逃，趙隊長喬裝打扮與手下人來到碼頭等侯平田出現(xiàn)。
平田在一批日軍士兵的護送下來到碼頭，趙隊長帶著手下人對日軍士兵展開突然襲擊，日軍士兵猝不及防死傷過半，趙隊長與手下人越戰(zhàn)越猛不把日軍士兵放在眼中。眼看趙隊長就要殺死目標，一名女子忽然出現(xiàn)阻攔趙隊長殺害目標人物，女子戴著墨鏡坐在一輛轎車里面，趙隊長一頭霧水質(zhì)問女子為何阻攔他殺掉日方重要人物。
女子摘下墨鏡淡定自若看著趙隊長，再次提醒趙隊長不能殺掉日方重要人物，趙隊長眼睛一亮認出了女子是誰，女子卻像是不認識趙隊長一樣，面色平靜沒有一絲驚訝。趙隊長見女子不認識他，只得提醒女子是否認識他，女子坐在汽車上打量了趙隊長一會兒，搖頭稱不認識趙隊長，趙隊長對女子哭笑不得，認定女子應(yīng)該認識他，女子沒有時間再跟趙隊長閑扯，坐著汽車揚長而去，趙隊長見女子忽然離去，又氣又急拿女子沒有辦法。
在他的注視下，轎車向前行駛很快就消失在車流之中，扔下呆若木雞的趙隊長站在當場手足無措。
