宋美齡特意前往軍政部，“感謝”何應欽，并轉達端納在西安所見的情況，告誡何應欽不許武力討伐西安。何應欽不顧宋美齡警告，公然舉行白衣誓師，并任討逆軍總司令，即日開始對西安的討伐。張學良(胡軍 飾)得知后即發(fā)電報同樣警告何應欽，不可妄動干戈。
日本大使川樾茂帶來了日本對何應欽的肯定看法，并且愿意派兵支持何應欽討伐叛軍。被扣押的中央大員得知何應欽欲討伐張、楊，局勢日趨惡化，蔣百里自薦同張學良一起前去說服蔣介石(鄭玉 飾)寫下停戰(zhàn)書，并由蔣鼎文前往南京轉交何應欽，以表誠意。
為了和平解決事變，張學良決定要請中共前來商談。12月17日周恩來(劉勁 飾)率中共代表團前往西安。此時雷劍邦和金德奎開始了營救委員長的行動。
